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大哥特斯拉:造车 “三傻”,咱们抱团?

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文 / 周继凤 编辑 / 黎明

来源 / 深燃(shenrancaijing)

活久见,一向不对付的蔚来、特斯拉最近竟然互动起来了。

4 月 10 日,马斯克在其个人微博发文对蔚来第十万辆车下线表示祝贺,并称 “这是一个艰难的里程碑”。蔚来创始人李斌转发了马斯克的微博,加了一句:“谢谢,一起加电,Blue Sky Coming!”

没有掐架,反而一片和睦。要知道,去年特斯拉还是所有造车新势力们的唯一竞争对手:特斯拉的销量永远吊打其他造车新势力;特斯拉一降价,有人惊呼 “灭顶之灾”;无论哪款新车发布,特斯拉总是被碰瓷的那一个……

但是到了今年,行情似乎变了,造车成了大势所趋,有头有脸的巨头都开始造车了。外部竞争激烈了,造车江湖中玩家的角色和地位,也悄悄地发生了一些变化。

越来越多的势力试图瓜分这一市场。更重要的是,劲敌来了 —— 传统车企缓过神来,它们带着资金、技术,以及百年来所沉淀的经验,纷纷准备大反攻。

这也就意味着,包括特斯拉在内,造车新势力们如今共同面临着更为强大的传统造车势力。马斯克和李斌的这次互动,似乎成了一个信号 —— 造车新势力们开始抱团了。

传统车企大反攻、特斯拉带领造车三兄弟突围,2021 年的新能源汽车市场会掀起怎样的浪潮?行业格局又将如何演变?我们从销量入手,试图剖析一二。

“三傻” 走出销量低谷

4 月初,三家造车新势力交出了成绩单 ——3 月份销量(即实际交付量,下同)。对于造车新势力来说,这是至关重要的一个月份。

前两个月,有春节假期而且也是淡季,不太能看出销量的趋势和各玩家的处境。但是到了 3 月份,整个车市开始回暖,如果销量不给力,很难再给自己找 “外部大环境不行” 这种理由了。市场认知度、认可度、竞争力到底有多少,3 月份的销量数据都能证明出来。是骡子是马,3 月份见真章。

我们先看造车三势力们的情况。

1 月份,各家销量略有滑坡。到了 2 月份,各家销量开始直接断崖式滑坡,相比于 1 月,2 月销量蔚来下滑 22.8%,理想下滑 57.24%,小鹏下滑 63.04%。

必须要承认的是,一季度对于车市来说是淡季,再加上 2 月份有春节假期,销量骤减也算是正常,关键就看 3 月份能不能回升了。

从如今公布的数据来看,三家销量走出了低谷,开始出现反弹。

其中,蔚来依旧是卖得最好的,3 月份卖出了 7257 辆车,再次创下历史新高。4 月 7 日,蔚来自量产以来第 10 万台量产车下线。

即便是在 2 月份低谷期,蔚来也依旧卖出了 5000 多辆。一季度共交付 20060 台,首次达成单季交付超 2 万辆。

从销量来看,蔚来目前的打法依旧是正确的,仿照特斯拉高举高打,以用户服务作为护城河。前期花出去的钱,投入的精力,如今转换为了实际的口碑和销量。而且,蔚来过去每一年都会发布一台新车,如今已经有三款车型,在 35 万 – 55 万元之间的中高端细分市场占有一定的市场份额。

资料来源/公司官网

资料来源 / 公司官网

坦白来说,3 月份对于小鹏和理想来说,应该压力都颇大。比如小鹏,从 1 月份的 6015 辆,2 月份一下子下滑到了 2223 辆。理想,则从去年 12 月份的 6126 辆下滑到今年 1 月份的 5379 辆,再到 2 月份的 2300 辆,销量下滑更为严重。

不少人都在担心,小鹏和理想能不能撑得住,是不是市场不买账了。如今 3 月份的数据公布,市场都松了一口气 —— 小鹏和理想都实现了销量反弹,走出销量低谷。

其中,小鹏 3 月份交付了 5102 辆,增长速度也还算不错,环比增长 130%,同比增长 384%。算上前两个月,第一季度,小鹏汽车总交付量 13340 辆。不过,距离小鹏自己立的 2021 年实现 10 万辆的销售目标相比还差很远。这个小目标能不能实现,还得看接下来小鹏的表现。

理想依靠一款车型,3 月份卖出去了 4900 辆车,同比增长 238.6%,环比增长 113%,增速也上来了。目前理想只有一款车型,而且是增程式电动车,尽管依旧能打,但和其他两家对比来看,还是些微差点儿意思。第一季度,理想总共交付 12579 辆。相比于小鹏的 13340 辆以及蔚来的超过两万辆车,稍稍有些落后。

按照此前理想汽车创始人李想在内部信中立的 flag,即 “到 2025 年要取得 20% 的市场份额,成为中国第一的智能电动车企业”,目前距离这一目标还有不小差距。

特斯拉继续吊打 “三傻”

尽管三家的表现还不错,但是从整体的新能源车市场份额上来看,特斯拉依旧是强者、王者。

第一季度,在全球都缺芯的情况下,特斯拉销量逆势上涨,在全球总共交付了 18.48 万辆电动车,同比去年增长了 100%,远超分析师预期。而三家造车新势力加起来的销量,不过是特斯拉销量的四分之一。

资料来源/公司官网

资料来源 / 公司官网

这个成绩,算是打破了特斯拉在 2020 年第四季度创下的交付记录。而且,这样的交付量还是在去年特斯拉交付了将近 50 万辆的情况下完成的。其中,中国区显然贡献巨大,马斯克还专门发微博表扬特斯拉中国区。

在 2021 年的竞争中,马斯克打出的王牌就是 Model Y。Model Y 是溜背风格的轿跑 SUV。SUV 在国内一直是最受欢迎的车型,今年 1 月初,乘联会秘书长就预测,Model Y 在中国可能会卖得比 Model 3 更好。

如今看来,Model Y 确实是不负众望。2 月份的时候,乘联会公布数据显示,特斯拉 2 月在华销量为 1.83 万辆,其中,Model Y 销量提至 4630 辆,较 1 月增长近 3 倍。3 月份,乘联会公布了特斯拉中国的批发销量为 3.54 万辆,其中 Model Y 销量飙涨到 1.02 万辆。相当于 Model Y 上市仅仅三个月就实现了月销万辆,强到离谱。

市场上不禁发出这样的疑问:其他造车新势力还有生存空间吗?

最危险的当属蔚来。Model Y 与蔚来的两款车型 EC6、ES6 相当于是直接竞争关系,这三款车都是 SUV,而且价格区间都是在 30-40 万元之间。

按道理来说,蔚来应该是受到冲击最大的一家,但从实际的销量来看,蔚来整体的销量没有掉队,反而在慢慢消化特斯拉降价所带来的冲击。3 月份,和 Model Y 有直接竞争关系的 ES6 交付 3152 台,EC6 交付 2576 台,整个 3 月份依旧卖出了 7257 辆车,创下历史新高。而蔚来第一季度卖出了两万台,同样也创下了历史记录。

再看其他家,与 Model 3 有直接竞争关系的小鹏 P7,如今也活得好好的,3 月份小鹏 P7 交付了 2855 辆,环比增长 103%。2020 年一整年,小鹏 P7 交付量达 1.5 万辆。成绩也算不错。

实际上,从目前的情况来看,尽管特斯拉有价格优势,但对三势力的影响还没到灭顶之灾的程度,反而引起了 “鲇鱼效应”,激发了国内新势力的潜力。这三家造车新势力在与特斯拉的竞争中存活下来,而且都找到了一定的市场定位和护城河。

用李想的话说:“因为特斯拉的知名度够高,在电动车领域里,过去大家认为他是老大。有的人说,我有需求,我对特斯拉感兴趣了,但是我发现 Model 3 比较小,我想买辆 SUV,很多人就去买了蔚来 ES6,这是特斯拉给整个行业带来的好处。” 相当于特斯拉一家的发展,刺激带动了新能源汽车全行业的发展。

共同的敌人,开始反攻

总结特斯拉与其他新势力的关系,其实颇为微妙。一方面,它们是共同的战友,毕竟早些年新能源市场还是一片蛮荒之地,消费者不了解,资本不认可。可以说是这几家一起前行共同带动了整个行业的发展。而且国内的造车新势力大多师承特斯拉,打法和路线一脉相承 ——“互联网 + 智能化”。

但从另一方面来说,它们又是竞争关系。小鹏每一次发布新车总是要对标碰瓷一下特斯拉;特斯拉和蔚来甚至因为换电还是充电在微博上掐架;特斯拉每一次降价都能影响到竞品的销量……

但是,到了 2021 年,这样微妙的平衡被打破了。因为更强大的竞争对手来了,它们迅猛且有钱,还不止一家。

老牌传统车企们已经反应过来,开始加速自己的电气化之路。比如,宝马集团董事长齐普策就在今年表示决心称:“我们将坚决地把行业转型所带来的电动化、数字化、可持续发展特征转化为宝马集团在未来真正的竞争优势。” 并且,宝马在 3 月 17 日提前亮相了自己寄予厚望的新款车型 —— 宝马纯电车 i4 轿跑,试图打开新局面。另外,沃尔沃也宣布 2030 年禁售燃油车。

大众集团更为激进一点,大众 CEO 迪斯宣称其今年电动汽车销量目标将是 100 万辆。如今大众的攻势迅猛,以中国区为例,为了抢占市场,大众汽车品牌采取双车战略,在上汽大众体系内,ID.4 车型被命名为 ID.4 X,一汽大众体系内则被命名为 “ID.4 CROZZ”,并且将价格压在了 25 万以下。

除此之外,国内的自主品牌,也成为了一股不可小觑的势力。比如说,全球电动车销量研究机构 EV Sales 在 3 月 2 日发布的数据显示,2021 年 1 月,五菱宏光 MINI EV 以 3.7 万辆的成绩超越特斯拉 Model 3 的 2.2 万辆,排名全球电动车型销量排行榜榜首。

比亚迪也攻势颇猛,最新数据显示,比亚迪 3 月份的新能源车型销量已经达到 2.3 万辆,其中,比亚迪汉车型 3 月销量为 1.03 万辆。

来源/比亚迪官网

来源 / 比亚迪官网

这些传统车企们,开始大反攻,甚至已经出现了胜利的苗头。比如,雷诺 Zoe 成功超越特斯拉 Model 3 拿下 2020 年欧洲电动汽车的销量冠军;去年 9 月,大众 ID.3 车型开始在欧洲交付,10 月,该车型便超过特斯拉 Model 3,在欧洲市场交付量超过 1 万辆,并在当月登顶欧洲电动车销量榜榜首。

对比之下,特斯拉的销量在逐渐疲软,与上一季度(2020 年第四季度)相比,特斯拉在 2021 年一季度的增长率已显著放缓,环比仅增长 2.2%。用特斯拉前董事会成员、长期看好特斯拉的 Steve Westly 的话总结 ——“特斯拉不会是电动汽车领域永远的王。” 而剩下的三家造车新势力,销量还不及特斯拉的一个零头,蚍蜉难撼大树。

面对共同的敌人以及前所未有的压力,与其各自为战,不如抱团取暖。蔚来、理想、小鹏与特斯拉,这几个曾经的生死敌手似乎准备团结在一起,合力对抗传统车企。马斯克 4 月 10 日隔空祝福蔚来或许就是个新的开始。

当然,当下最卡住喉咙的当属缺芯。车企喊出上万辆的销量目标后,却在缺芯面前颇为无力。蔚来就因为缺芯而停工五天。蔚来创始人李斌对外是这么表示的:“(缺芯)对蔚来 2 季度的供应链造成了比较大的压力,预计在 3 季度会有所缓解。目前蔚来要做的是每个月力保 7500 台的供应链产能,但还是有一定的压力。”

这也就意味着,别说销量爆发了,也别说能不能抢占多少市场份额,在这些宏大的画饼式的口号背后,车企们能不能正常地保障生产还是个问号。

历史上的今天:

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