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24 小时暴跌 98%,币圈茅台崩了

24 小时内暴跌 98% 、两个小时内蒸发了 50 亿美元、一个星期近 300 亿美元灰飞烟灭。。。

差评君并不是在刻画什么噩梦情节,这可是最近币圈的人间真实。

而相信消息灵通的差友,也应该听说了, 是的,币圈它又暴大雷了。

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当然币圈韭菜和镰刀故事,咱们在公众号上已经品过不少,但和这次暴的雷相比,多少有点小巫见大巫了。

因为在七天之内,这个项目就跌去 4 个滴滴那么大的市值。

而且除了几个知名的交易所之外,像是华尔街的资本巨头 Jump Captial 可都投了这个项目,它甚至还得到了韩国、蒙古等政府的默许,能可以直接当成货币在一些地方花。

而这次的暴雷,简单说,其实是镰刀们在区块链上打起来了, 陪葬的韭菜们则更是散落满地。。。

故事的主角,是个名为 Terra 的区块链项目,它的创始人是位 30 岁的韩国老哥,叫 Do Kwon 。

当编辑部同事的 30 岁,还在为爱情流泪的时候, Do Kwon 早在圈内呼风唤雨了。

因为他整出的 Terra ,已经成为 全球第三大稳定币。

而想吃清楚 Terra 的数百亿美元帝国是咋崩塌的瓜,就需要对它的运行原理有些了解。

简单扫个盲吧,刚刚讲的稳定币呢,其实就是一种追求币价稳定的虚拟币。

毕竟比特币这类虚拟币动不动就暴涨暴跌,于是大伙们就想,要是有一种价格波动不大的虚拟币就好了,这样用稳定币来做结算、避险这类的,都会直观方便很多。

像是 USDT 、 USDC 这类的稳定币,就这么孕育而生了。

它们保持币价稳定的方法也很简单,那就每在区块链上发一个币,他们都(声称 )在银行里,会有对应的 1 美元资金作保障,这样,它们的价值就和美元 1 : 1 挂钩了。

但是呢,币圈的人总有那么一点偶像包袱。

“我们虚拟币可是要推翻现有金融体系的!结果稳定币却还要靠传统的法币做抵押?这也太不颠覆了吧!”

再加上一些发稳定币的公司不老实,银行里明明只存了 1 美元,却老想要在区块链上发价值 2 美元的稳定币。

于是乎,大伙们都在尝试,希望能整出那种不靠抵押法币,又能规避中心化不透明的风险,币价又能稳定的稳定币。

而 Do Kwon 想到的解题思路是,咱们加密朋克,就得用最极客的方式发行稳定币,那就是靠算法。

所以不同于 USDT 和 USDC , Terra 就是这么一个算法稳定币项目。

Terra 的算法说起来也不难理解,简单来说就是发了两个币,一个叫 UST ,一个叫 LUNA 。

其中 UST 就是那个稳定币, 1 UST 对标 1 美元。

而 LUNA 算是 UST 的金库,属于 UST 的后备力量。

之间的机制是, 1 个 UST 和价值 1 美元的 LUNA 币( LUNA 币价格不固定 )之间可以相互兑换。

差评君举个例子啊, 当 1 UST = 1.5 美元时,倒爷们会花 1 美元买些 LUNA 币,然后利用 Terra 的设定,换成 1 个 UST 卖出。

这样倒爷就稳赚了 0.5 美元,同时在倒爷们的疯狂搬运下, LUNA 币数量减少,价格上涨; UST 逐渐增多,价格开始下降。

反过来, 当 1 UST = 0.5 美元时,倒爷们就会花 0.5 美元买下 1 个 UST ,再利用相互换的机制,兑换成价值 1 美元的 LUNA 币卖出。

这样倒爷也是稳赚 0.5 美元,同时因为这些操作,市场上的 LUNA 币数量增多,价格下降; 而 UST 的数量会减少,价格渐渐上涨。

于是就利用这种算法,依靠套利者之间的搬运, UST 的价格就能一直稳定在 1 美元左右。在几乎 0 抵押的情况下, UST 就成了币圈的新宠,长成了仅次于 USDT 和 USDC 的第三大稳定币。

另外呢,由于 UST 的大受欢迎,需求也变多,用 LUNA 兑换 UST 的人也开始变多,人们对 LUNA 的需求也会被放大。

也就是说,如果大家都看好 UST 这个生态, LUNA 就一定会越涨越凶,事实上一开始也确实是这样。

随着 UST 越来越火, LUNA 币开始水涨船高, 1 个 LUNA 币从零点几美元,最高涨到了 100 多美元。

LUNA 的总市值也最高到了 400 亿美元,甚至有人给它为 “币圈茅台”。

而且为了让稳定币 UST 更火,项目方还整出一个名叫 Anchor 的协议,大概就是说把 UST 存进去,它们能给你 20% 的年化收益。

这么一比,基金和万年 3000 点的上证算个啥啊。

“Do Kwon 就是个天才!” 、 “ LUNA 的单价会冲上 1000 刀! ” 、 “ 我宣布,我永远是 LUNA 的粉丝! ”

一时间, Do Kwon 和 LUNA 币出现了一堆狂热粉丝,甚至还有人把 LUNA 纹在了身上。

但质疑的声音也渐渐开始出现。

毕竟其他稳定币,好歹有在银行存了美元装装样子,而 UST 和 LUNA 完全就是靠左脚踩右脚螺旋起飞,再加上 20% 的年化收益吸引人接盘,活脱脱像个是庞氏骗局啊。

面对质疑, Do Kwon 在推特则是怼天怼地怼空气 “LUNA 一直再涨,而你的项目一直再跌” , “ LUNA 未来必暴涨,赌个 1100 万美元,敢接不? ”

反正有钱是真的有钱,狂也是真的狂。

而与此同时, 币圈里的一些巨鳄们,也早就伺机而动,准备猎杀 Do Kwon 的稳定币王国了。

先是上文提到的 Anchor 协议其实入不敷出,而且市面上绝大多数的 UST 都被存了里面,甚至很多人不惜用好几倍的杠杆,借钱存进去。

二是 Do Kwon 开始购买大量的比特币,作为 LUNA 储备资产。

三是美国的加息,在紧缩型货币的货币政策下,无论是无论是股市还是币圈都是一片哀嚎。

最后, Do Kwon 最近还取出来了大概 1.5 亿美元的 UST 为新计划准备。

天时地利人和,躲在暗处的猎人,开始出门狩猎了。

从一个新地址,突然抛售出了 8400 万美元的 UST 开始,多个大户开始疯狂抛售 UST 。

由于和 Do Kwon 取出 1.5 亿美元 UST 的行为前脚接后脚,这操作立马吸引住了币圈的注意。

而且由于大部分的 UST 都被存在了 Anchor 里面,市场根本就没多少 UST 在流通。

大户们这么一砸,突然有些泛滥的 UST 便开始贬值, 1 个 UST 开始不值 1 美元了。

这时,把钱存在 Anchor 的用户们开始坐不住了。

因为在 UST 价格下降时,那些开杠杆,借钱来拿 20% 年化收益的老哥开始爆仓。

爆仓流入市场的 UST 越多, UST 的价格就越低,价格越低爆仓的人也就越多。

按照计划,这时候大量的倒爷会开始购买 UST ,兑换成 LUNA 套现,从而抬高 UST 的价格。

但计划永远赶不上变化,在美联储加息造成的市场恐慌和 UST 兑换的双重压力下, LUNA 的价格开始急转直下,直到 LUNA 的总市值,甚至小于了 UST 市值。。。

UST 和 LUNA 市值一倒挂,就说明总有倒霉鬼手上的 UST ,是换不成 LUNA 套现走人,一时间对 LUNA 的挤兑就开始了。

越挤兑, LUNA 就越不值钱,市场就越恐慌, UST 是作为基于 LUNA 的稳定币,也越不被看好, UST 就越不值钱,而 UST 价格越低,又说明兑换成 LUNA 越有利可图,于是又需要去挤兑。。。

原本牛市 LUNA 和 UST 直接的左脚踩右脚,在这次事件中就成了死亡双螺旋,加速下跌。。。

反正在差评君写稿的时候, UST 和美元依旧脱钩, LUNA 的价格已从几天前的近百美元,跌到了小数点的后两位。

据传言,这次 LUNA 事件背后的最大赢家,共借了 10 万个比特币,其中 2.5 万个比特币换成了 UST 砸盘,剩下的 7.5 万个直接做空。

在和 UST 的接盘护盘的大战中,采购来当 LUNA 储备金的数万个比特币,就已经被 Do Kwon 卖出护盘了。。。

并且 Do Kwon 在卖出比特币护盘的过程中,流向市场的比特币又压低了市场的价格,让做空的大庄家美滋滋。

只不过这传言不保真,因为包括贝莱德、 Citadel 等金融巨头,都否认和这次 LUNA 事件相关。

当然在资本们长枪对短炮,镰刀对镰刀期间,普通散户韭菜,永远是被割得最惨的那位。

在 Reddit 的 LUNA 小组中,关于炒币血亏的帖子成了最近最多的主题。

有人损失了 45 万美元,准备自杀。。。

也有自杀未遂,看开了一切,希望网友们都能热爱生命的正能量老哥。

而目前小组内被置顶的,是一条总结了各国心理救助热线,和报警电话的帖子。

最后,见证了币圈太多暴富,和暴雷的差评君啥也不多说了,千言万语汇成一句话:

珍爱生命,珍爱钱包,远离炒币。

来源:差评

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